III. Otras disposiciones. MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Ayudas. (BOE-A-2024-9523)
Orden TDF/435/2024, de 9 de mayo, por la que se modifica la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 11 de mayo de 2024
Sec. III. Pág. 54066
como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los
segmentos de empresas definidos en el artículo 7.2, de la siguiente forma:
– Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.
– Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados):
30 horas de parametrización.
Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la
solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y
servicios que se detallan a continuación:
– Gestión de clientes: La solución deberá almacenar y permitir la consulta de
datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación
de compra de productos o contratación de servicios.
– Gestión de Clientes potenciales (Leads): La solución deberá permitir que se
puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación
por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial
de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la
funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de
Leads según diferentes criterios.
– Gestión de oportunidades: La solución deberá gestionar todas las
oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de
ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada
oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas,
etcétera).
– Acciones o tareas comerciales: La solución debe ofrecer la posibilidad de
crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
– Reporting, planificación y seguimiento comercial: La solución debe ofrecer
soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con
diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de
la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y
monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado
de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y
según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán
mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre
diferentes ejercicios comerciales.
– Alertas: La solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato
gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
– Gestión documental: La solución debe incluir un software para la gestión
centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto
relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios
clientes.
– Diseño Responsive: La interfaz de la solución debe ser responsive, es decir,
debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
– Integración con diversas plataformas: Disponibilidad de APIs o Web
Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.
Para los segmentos IV y V:
Objetivo: Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los
clientes.
cve: BOE-A-2024-9523
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 115
Sábado 11 de mayo de 2024
Sec. III. Pág. 54066
como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los
segmentos de empresas definidos en el artículo 7.2, de la siguiente forma:
– Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.
– Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados):
30 horas de parametrización.
Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la
solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y
servicios que se detallan a continuación:
– Gestión de clientes: La solución deberá almacenar y permitir la consulta de
datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación
de compra de productos o contratación de servicios.
– Gestión de Clientes potenciales (Leads): La solución deberá permitir que se
puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación
por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial
de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la
funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de
Leads según diferentes criterios.
– Gestión de oportunidades: La solución deberá gestionar todas las
oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de
ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada
oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas,
etcétera).
– Acciones o tareas comerciales: La solución debe ofrecer la posibilidad de
crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
– Reporting, planificación y seguimiento comercial: La solución debe ofrecer
soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con
diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de
la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y
monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado
de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y
según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán
mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre
diferentes ejercicios comerciales.
– Alertas: La solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato
gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
– Gestión documental: La solución debe incluir un software para la gestión
centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto
relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios
clientes.
– Diseño Responsive: La interfaz de la solución debe ser responsive, es decir,
debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
– Integración con diversas plataformas: Disponibilidad de APIs o Web
Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.
Para los segmentos IV y V:
Objetivo: Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los
clientes.
cve: BOE-A-2024-9523
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 115
