BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Lunes 18 de marzo de 2024

Pág. 1117

corresponda, el Emisor deba efectuar con carácter preferente el pago de las
deudas exigibles en ese momento a todos los titulares de la deuda sindicada de
Prisa que son parte del Contrato entre Acreedores (esto es, los acreedores bajo el
tramo de la deuda super senior, senior y junior), al ostentar éstos un rango
preferente. Adicionalmente, la adhesión al Contrato entre Acreedores supone para
los titulares de las Obligaciones Convertibles la asunción de determinadas
limitaciones y restricciones de derechos en relación con el derecho de crédito
derivado de las Obligaciones Convertibles. A estos efectos, por la adhesión al
Contrato entre Acreedores los tenedores de las Obligaciones Convertibles (i) no
podrán recibir ningún pago mediante compensación de créditos; (ii) mientras siga
pendiente de pago algún importe de la deuda sindicada, se comprometen a no
iniciar determinadas medidas procesales (conocidas como "Enforcement Actions")
contra el Grupo dirigidas a reclamar judicialmente el cobro de sus créditos, ni a
instar el concurso necesario de la Sociedad, entre otras cuestiones; y (iii) en caso
de que se produzca un supuesto de ejecución de garantías de la deuda preferente,
o de enajenación forzosa de activos del Grupo Prisa, los tenedores de las
Obligaciones Convertibles aceptan que el agente de garantías (security agent) de
la deuda objeto de la Refinanciación 2022 (GLAS SAS) pueda declarar que las
obligaciones de pago derivadas de las Obligaciones Convertibles han dejado de
existir y dar carta de pago por los importes adeudados a tales tenedores, sin que
éstos tengan derecho a percibir importe alguno.
Para más información en relación con el orden de prelación y el rango de las
Obligaciones Convertibles, véase el punto 4.6 de la Nota sobre Valores.
Entidad Agente. La Sociedad ha designado a Société Générale, Sucursal en
España, como entidad agente de la Emisión y entidad agente fiscal, de pagos y de
conversión de los Obligaciones Convertibles (la "Entidad Agente"). La Entidad
Agente tiene su domicilio social en Madrid (España), en la Plaza Pablo Ruiz
Picasso, núm. 1, Torre Picasso (código postal 28020).
Gastos: La Emisión se efectúa libre de gastos para los suscriptores. Prisa no
repercutirá gasto alguno a los suscriptores en relación con los gastos de la Emisión
y no se devengarán gastos por la primera inscripción de las Obligaciones
Convertibles en los registros contables de las Entidades Participantes. No
obstante, las Entidades Participantes a través de las cuales se realice la
suscripción de las Obligaciones Convertibles podrán establecer, de acuerdo con la
legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de
tramitación de órdenes de suscripción de valores y compra y venta de derechos de
suscripción preferente que libremente determinen. Asimismo, las Entidades
Participantes que lleven cuentas de los titulares de las acciones de Prisa podrán
establecer, de acuerdo con la legislación vigente, y sus tarifas publicadas, las
comisiones y gastos repercutibles en concepto de administración que libremente
determinen, derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables.
Admisión a negociación. Una vez la Sociedad otorgue el acta notarial de
suscripción y desembolso de las Obligaciones Convertibles, se efectuará el alta de
las Obligaciones Convertibles en los registros contables de Iberclear. Tras ello, y
una vez hecho constar, a su vez, al margen de la inscripción de la Emisión en el
Registro Mercantil el importe efectivamente suscrito mediante el acta notarial, la
Sociedad solicitará la verificación previa de la admisión a negociación de las
Obligaciones Convertibles en CNMV a los efectos de que las Obligaciones
Convertibles sean admitidas a negociación en el mercado regulado español AIAF
Mercado de Renta Fija ("AIAF").

cve: BORME-C-2024-880
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 55