BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 55

Lunes 18 de marzo de 2024

Pág. 1111

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

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PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.

Emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en
acciones ordinarias de nueva emisión de Promotora de Informaciones, S.A., con
reconocimiento del derecho de suscripción preferente.
De conformidad con lo establecido en los artículos 416 y 503 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "Ley de Sociedades de Capital"), en relación
con el ejercicio de los derechos de suscripción preferente por los accionistas de
Promotora de Informaciones, S.A. ("Prisa" o la "Sociedad", junto con sus
sociedades dependiente, el "Grupo"), se comunica que el Consejo de
Administración de Prisa, en su sesión celebrada el 12 de marzo de 2024, ha
acordado una emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles
en acciones ordinarias de nueva emisión de la Sociedad (las "Obligaciones
Convertibles" y las "Acciones Nuevas", respectivamente), con reconocimiento del
derecho de suscripción preferente (la "Emisión"), al amparo de la autorización
conferida por la Junta General ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 27
de junio de 2023, bajo el punto noveno del orden del día.
Asimismo, se hace constar que, el 14 de marzo de 2024, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (la "CNMV") ha aprobado e inscrito en sus registros
oficiales la nota sobre valores relativa a la oferta pública de suscripción de las
Obligaciones Convertibles (la "Nota sobre Valores" y la "Oferta", respectivamente)
que incluye la correspondiente nota de síntesis, y un suplemento al documento de
registro universal de la Sociedad inscrito en los registros oficiales de la CNMV el 23
de noviembre de 2023 (el "Documento de Registro") y que, junto con el Documento
de Registro, conforman el folleto requerido por la normativa aplicable (todos los
anteriores documentos en conjunto, el "Folleto"). En la Nota sobre Valores figuran
los términos y condiciones de la Emisión. El Folleto está a disposición de los
accionistas e inversores en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) y en la
página web corporativa de Prisa (www.prisa.com).

Importe nominal máximo de la Emisión. La Emisión se realiza por un importe
nominal máximo total de hasta 99.999.900 euros, mediante la emisión y puesta en
circulación de hasta un total de 270.270 Obligaciones Convertibles de 370 euros
de valor nominal cada una de ellas, con previsión de suscripción incompleta, por lo
que el importe definitivo total de la Emisión quedará fijado en el importe
efectivamente suscrito y desembolsado tras los correspondientes periodos de
suscripción de la Oferta. Las Obligaciones Convertibles estarán representadas
mediante anotaciones en cuenta y se inscribirán en los correspondientes registros
contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ("Iberclear") y de sus entidades
participantes (las "Entidades Participantes").
Precio de Emisión. Las Obligaciones Convertibles serán emitidas a la par (esto
es, al 100% de su valor nominal). Por tanto, cada Obligación Convertible suscrita
en ejercicio del derecho de suscripción preferente deberá ser desembolsada al
precio de emisión, esto es, 370 euros (el "Precio de Emisión").

cve: BORME-C-2024-880
Verificable en https://www.boe.es

Los principales términos y condiciones de la Emisión se resumen a
continuación.