III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Deuda del Estado. (BOE-A-2022-15403)
Orden ETD/906/2022, de 20 de septiembre, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a veinte años mediante el procedimiento de sindicación.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227
Miércoles 21 de septiembre de 2022
Sec. III. Pág. 130003
Con el respaldo legal anteriormente descrito, la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional considera recomendable emitir una nueva referencia a 20
años. Por Orden de 19 de septiembre de 2022, se ha otorgado un mandato a seis
entidades, pertenecientes al grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones
del Reino de España, para que lideren y organicen la emisión del primer tramo de una
nueva referencia de Obligaciones del Estado a veinte años mediante el procedimiento de
sindicación.
La elección de este procedimiento de emisión para el primer tramo de la emisión
tiene como objeto, por una parte, mejorar la distribución entre los inversores finales al
permitir el acceso a inversores nuevos y con un perfil cualificado, tanto desde un punto
de vista geográfico como de tipología, y, por otra, posibilitar que la nueva referencia
alcance con rapidez un saldo en circulación suficientemente elevado como para
garantizar su liquidez y su pronta presencia en las plataformas internacionales de
negociación electrónica. Además, se podrá utilizar el sistema tradicional de subasta para
la emisión de nuevos tramos de esta misma referencia, como así lo autoriza el
artículo 99 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Conforme al mandato otorgado, se ha acordado entre las citadas entidades y la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional la estructura final del
sindicato de emisión y las características específicas de la nueva referencia, siendo
necesario disponer la emisión y hacer públicas las características de las Obligaciones del
Estado a veinte años que se emiten.
En virtud de lo anterior, he resuelto:
1. Disponer la emisión del primer tramo de una nueva referencia de Obligaciones
del Estado a veinte años denominadas en euros. La colocación de este primer tramo se
efectuará, si así lo aconsejan las condiciones de mercado, a partir del 20 de septiembre
mediante el procedimiento de sindicación y las Obligaciones que se emitan tendrán las
características establecidas en la Orden ETD/18/2022, de 18 de enero, por la que se
dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2022 y enero de 2023 y se
recogen las Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas y las que se determinan en la
presente Orden.
2. El Sindicato adjudicatario de la emisión se estructura en tres niveles:
a) El primer nivel está integrado por las Entidades Directoras Principales, que se
relacionan a continuación, a quienes por Orden de 19 de septiembre de 2022 se ha
otorgado un mandato para que lideren y organicen la emisión mediante el procedimiento
de sindicación.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander, S.A.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Deutsche Bank A.G.
JP Morgan A.G.
Société Générale.
b) El segundo nivel del sindicato, es decir, el formado por los colíderes destacados,
estaría formado por un grupo de entidades reducido que, aun ocupando un lugar
destacado en la clasificación mensual que la Secretaría General realiza de la actividad
de los Creadores de Mercado, no se encuentren entre las entidades mencionadas en la
letra anterior. Dentro de este segundo nivel entrarán las siguientes entidades.
–
–
–
–
–
Barclays Bank Ireland P.L.C.
BNP Paribas, S.A.
Citigroup Global Markets Limited.
Morgan Stanley Europe S.E.
Nomura Financial Products Europe GMBH.
cve: BOE-A-2022-15403
Verificable en https://www.boe.es
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Núm. 227
Miércoles 21 de septiembre de 2022
Sec. III. Pág. 130003
Con el respaldo legal anteriormente descrito, la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional considera recomendable emitir una nueva referencia a 20
años. Por Orden de 19 de septiembre de 2022, se ha otorgado un mandato a seis
entidades, pertenecientes al grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones
del Reino de España, para que lideren y organicen la emisión del primer tramo de una
nueva referencia de Obligaciones del Estado a veinte años mediante el procedimiento de
sindicación.
La elección de este procedimiento de emisión para el primer tramo de la emisión
tiene como objeto, por una parte, mejorar la distribución entre los inversores finales al
permitir el acceso a inversores nuevos y con un perfil cualificado, tanto desde un punto
de vista geográfico como de tipología, y, por otra, posibilitar que la nueva referencia
alcance con rapidez un saldo en circulación suficientemente elevado como para
garantizar su liquidez y su pronta presencia en las plataformas internacionales de
negociación electrónica. Además, se podrá utilizar el sistema tradicional de subasta para
la emisión de nuevos tramos de esta misma referencia, como así lo autoriza el
artículo 99 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Conforme al mandato otorgado, se ha acordado entre las citadas entidades y la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional la estructura final del
sindicato de emisión y las características específicas de la nueva referencia, siendo
necesario disponer la emisión y hacer públicas las características de las Obligaciones del
Estado a veinte años que se emiten.
En virtud de lo anterior, he resuelto:
1. Disponer la emisión del primer tramo de una nueva referencia de Obligaciones
del Estado a veinte años denominadas en euros. La colocación de este primer tramo se
efectuará, si así lo aconsejan las condiciones de mercado, a partir del 20 de septiembre
mediante el procedimiento de sindicación y las Obligaciones que se emitan tendrán las
características establecidas en la Orden ETD/18/2022, de 18 de enero, por la que se
dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2022 y enero de 2023 y se
recogen las Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas y las que se determinan en la
presente Orden.
2. El Sindicato adjudicatario de la emisión se estructura en tres niveles:
a) El primer nivel está integrado por las Entidades Directoras Principales, que se
relacionan a continuación, a quienes por Orden de 19 de septiembre de 2022 se ha
otorgado un mandato para que lideren y organicen la emisión mediante el procedimiento
de sindicación.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander, S.A.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Deutsche Bank A.G.
JP Morgan A.G.
Société Générale.
b) El segundo nivel del sindicato, es decir, el formado por los colíderes destacados,
estaría formado por un grupo de entidades reducido que, aun ocupando un lugar
destacado en la clasificación mensual que la Secretaría General realiza de la actividad
de los Creadores de Mercado, no se encuentren entre las entidades mencionadas en la
letra anterior. Dentro de este segundo nivel entrarán las siguientes entidades.
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Barclays Bank Ireland P.L.C.
BNP Paribas, S.A.
Citigroup Global Markets Limited.
Morgan Stanley Europe S.E.
Nomura Financial Products Europe GMBH.
cve: BOE-A-2022-15403
Verificable en https://www.boe.es
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